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在帝承时期，乌蒙山北方生活着数十甚至上百个部落氏族，这些氏族大都以饲养牲畜、放牧牛马为生，小的部落有几百人，大的部落有上千人乃至上万人，大家世代逐水草而居，构建圆包，生活在圆包里，虽然部落如繁星般散落在北方，但究其来源、分布，大体上仍可分为三部分。
黑蛇山口以北，也就是这三个部分最西方的一支，称为鬼方，鬼方据说发源于奢比尸，是奢比尸的恶鬼与饿狼所生，他们生活在黑蛇山口以北以东的令利高地，那里水草丰美，令水自乌蒙山发出后折向西行，就经过这令利草原。鬼方各族不知在这里生活了几百几千年，鬼方中最大的一支，称作列连部，列连部首领经过几百年拼杀，逐渐打败周围的各个小部落，成为鬼方的霸主，其中的呼列艾尔最为勇猛，被称作大艾尔，他率领兵马，击溃了周围的部族，使列连部整个占领了令利高地，人口、牛马分外强盛。不仅如此，他还多次南下黑蛇山口，掠夺物资，收获颇丰。呼列大艾尔是整个鬼方最有声望的人。然而人的生命总是有限的，即使是大艾尔这样武功卓著的人，也难逃一死，最终大艾尔暴病而亡，他活了一百零一岁。
大艾尔生前娶有两个妻子，大夫人是当年为了征伐各族而娶的，大艾尔并不喜欢她，但为了部族的稳定，即便大夫人嚣张跋扈，大艾尔也不敢将其废除，大夫人生有长子胡格，世子胡格是艾尔的继承人，但大艾尔真正喜欢的，却是二夫人所生的次子胡图，胡图较为贤能，因此身边聚集了一批较为贤能的将领，与支持胡格的大夫人一族的将领分庭抗礼。大艾尔生前，这两只势力的斗争就已经有了苗头，大艾尔决定处理这件事，他综合考虑的整个事件，决定站在胡图一方，逐渐将大夫人一族的势力连根铲除，于是他开始逐渐寻找机会，将几个大夫人一族的将领投入监牢，甚至直接斩杀。但是，大艾尔的行动已经引起他们的警觉，就在大艾尔决定斩杀一个老臣的时候，兵变发生了，这一夜，大艾尔暴病而亡，但实际上，大艾尔的死颇有疑点，同时，公子胡格便迫不及待的登基为新一代艾尔。
然而公子胡图一方并不准备接受事实，他们指责大公子谋杀大艾尔，于是双方展开了激战，战斗的结果，两个公子互相妥协，二公子率领着大约三分之一的部族向西迁移，列连部发生了分裂。
由于二公子带走了大量的百姓和军队，从而列连部的势力大为减弱。之前被大艾尔驱逐的各个部族开始联合起来，抢夺令利高地。于是列连部与周围的部族开始了长期的混战，新艾尔威望不足，指挥无能，列连部节节败退，最后与其他两个部族达成和解，三族共享令利高地。但一旦有其他部族想攻入令利高地，三族共同抵抗。这三族称为令利三霸。
就在鬼方各族混战时，鬼方东边的奴方，也接连发生这战争，奴方，本是鬼方的奴隶，当初，鬼方的奴隶们发生暴动，终于在鬼方中分裂出去，逃到了东面，鬼方十分厌恶这群奴隶的后人，因此称他们为奴方，奴方在令水以东的平原上，以放牧牛马而生，他们也分成很多部族，但那里水草有限，因此，为了争夺水草丰美的地方，奴方各族经常互相攻伐，但大多规模有限，死伤不多，倒是牲畜常常被掠夺。但终于有一天，大的争斗发生了，当年，北方大旱，各处的草原都很干旱，牛羊饿死、病死的不计其数，人群中也开始爆发瘟疫，于是恐慌的情绪蔓延了整个奴方各族，只有乌蒙山脚下的一片还算丰美，于是各个族群开始向乌蒙山脚下进发，可氏族繁多，牲畜无数，而水草有限，终于在那里发生了大混战，混战导致了大量伤亡，其中有一些是战斗而死，还有一些是瘟疫而死，此次混战持续数月，很多人由于没有水活活渴死，牛羊的大量死亡导致食物匮乏，正所谓祸不单行，那年冬天，极寒的天气冻死了大量的百姓、士兵、牲畜，大混战也难以为继，奴方各族在乌蒙山脚下获得了短暂的和平。
第二年春天，情形依然没有好转，更为糟糕的是，西边鬼方的一支，开始向奴方发动攻击，奴方各族在外部势力的介入下，开始团结在一起，推举共同的首领乌尔萨，乌尔萨骁勇善战，极善用兵，数次打败了鬼方的进攻，稳住了场面，此时的奴方已经团结为一个整体，大量的氏族由于首领的战死、病死，成了无主的氏族，乌尔萨将这些氏族团结起来，并联合其他的氏族，使奴方的力量更为坚挺，团结。持续的与鬼方的战争，使鬼方发现自己难以得到什么好处，因此鬼方退兵了。奴方幸存了下来。
此时的乌尔萨成为整个奴方共同的首领，极具威望，同时，肆虐的瘟疫也开始止住，随着夏天了到来，降水开始多了起来，很多原先干涸的河流也开始涨满了水，乌尔萨于是将各个族群迁移到附近的草地，原先各族的界限被打乱了，整个奴方虽然分布在不同的地方，但始终是一个整体。奴方开始和平的繁衍下去。
当年，率族逃离的大艾尔的二公子胡图，不知在什么地方找到了生存之所，居然顽强的生存下来，但几百年来，他们始终没有和原来鬼方各族发生过联系，不过终于有一天，这个族群的首领，也就是胡图的子孙，称作蒙萨，率领军队驻扎在了令利高地附近，他自称是呼列大艾尔的子孙，要求拿回祖先的土地，至少要拿走一半古列连部的土地，此时的列连部虽然不算强盛，但对于这样的要求，他自然不会答应，于是，这两支列连部发生了战争，其他两个族由于内部不稳，都没有派兵帮助，他们声称，来犯者也是古列连部的一部分，算不得外族，拒绝出兵，因此，两支列连部的子孙开始了打斗，而这场打斗是决定整个乌蒙山以北各个族群命运的战斗。
蒙萨的士兵作战英勇，而且，他们在战斗中使用大量的，原来从来没有人见过的火的法术，他们召唤出上百个妖兽，这些妖兽行动敏捷，有的周身燃着熊熊大火，他们似乎不怕疼痛，不怕受伤，只是一味的向敌方阵营里冲杀，蒙萨的这些妖兵，极大地震慑了敌人，很快便攻上了令利高地，整个消灭了古列连族的王室，取而代之。
然而，蒙萨的这一行动，让高地上的另外两族惊心不已，因为之前的战争中，从没有人使用过妖术，更没有人能够驱使妖兵，可这位蒙萨的部队中，妖术盛行，大量妖兽体型硕大，凶狠异常，其他氏族根本不是他的对手，所以，他们联合起来，开始攻打蒙萨，但蒙萨的妖兵甚是厉害，两个族群瞬间被击溃了，蒙萨将敌人的部族整个编入自己的部族中，把他们的成年男子武装起来，作为自己的士兵。
但是，蒙萨的行动远没有结束，正在各个族群以为蒙萨占领了令利高地就会收手的同时，蒙萨却像周围的族群发动了进攻，与其他的进攻不同，蒙萨不接受和解，他的目的只有一个，彻底击败各个族群，占领他们的土地、人口，将他们的成年男性编入自己的部队，以便继续进攻。由于他的将领通晓法术，而且蒙萨本人也法力高超，神通广大，更加上周围的部族力量弱小，蒙萨很快便将各个族群囊入怀中，此时，鬼方终于成为一个彻头彻尾的整体，有一个坚强的领袖统领着。蒙萨称自己为大艾尔，成为继呼连大艾尔之后又一个大艾尔，其实，他的武功，要比呼连高上很多。
蒙萨并不对自己的武功感到满足，在完成鬼方的统一之后，他开始对东部的奴方产生恶意，但此时的奴方和鬼方不同，鬼方分裂为几十个部族，蒙萨一一击破，很是顺手，而奴方自乌尔萨统一之后，一直是一个整体，此时统治者奴方的，是乌尔萨的子孙，达克，达克对鬼方的统一十分忌惮，早在蒙萨开始向令利高地以外发动进攻时，达克便着手建立一只强大的军队，而蒙萨准备向东进攻时，达克的军队已然成型，战斗力十分强悍。
蒙萨对奴方的征伐持续了数十年，直到蒙萨死亡，都没能战胜奴方，蒙萨的死亡丝毫没有阻挡鬼方的进攻，他的儿子，新一代艾尔，拿桑，对奴方展开更猛烈的进攻，终于在几年之后，奴方被打败，首领战死，牲口被夺走，男子一部分重新成为鬼方的奴隶，还有一部分补充道军队中，鬼方完成了对奴方的征伐。
在对奴方完胜之后，鬼方的拿桑认为自己的领地已然颇为壮大，并且不只有鬼方，连奴方的土地也纳入囊中，因此他称自己占领的土地为黑齿国，自己为黑齿国艾尔。
所谓黑齿国，是传说中生活在北方的一个强大国家，不过几千年过去了，这个传说中的国家逐渐消亡，族民们成为散落在北方草原上星星点点的氏族。
新的黑齿国建立之初，便组织兵力向东进发，因为东方还有一个部族，犬方。
与鬼方、奴方不同的是，犬方虽然也豢养牲畜，但另有大部分人以上山打猎为生，这里的部族尚没有统一，全部是零散的部族，并且由于这里的乌蒙山山势波澜起伏，树木丛生，猎头很多，犬方的人多上山打猎，就能满足口腹，尚有余时，还向奴方交换物品，以利贸易。并且他们的部族多驻扎在山上，黑齿国的惯用的攻击手法很难奏效。黑齿国连攻数年，损失惨重。
这里，有一个乜尔部，部族首领的大公子，由于钻研火的法术，而被囚禁，因为这里的部族多上山打猎为生，火对山上的树木威胁甚大，甚至以往有山火肆虐，造成极大伤亡的情况出现过，因此，各个部族对火的管控甚为严厉。由于这个乜尔部公子练习火的法术时被发现，整个族群都要求乜尔部处死这位公子，但乜尔部依仗自己势力庞大，对此置之不理，于是，各个部族联合起来，剿灭了乜尔部。这位大公子在逃跑的过程中被抓住，各个氏族的首领共同决定，将他投入到冰湖中冻死，于是，他被严刑拷打，受过虐待之后，被投入冰湖。
所谓冰湖，是乌蒙山北方的一个大湖，这个湖甚为奇观，即便天气温暖，周围草木生长，此湖也常年结冰，因此得名，冰湖冰层有一尺多厚，派去的人整整一天一夜，才将冰层凿破，他的脚上被捆上大石，他被投入冰湖中，冰湖深不见底，并且寒冷异常，只须一夜，被凿破的冰窟便又能被冰封住，这个研究火术的公子，便整个冰封在湖水下边。
然而，所谓人算不如天算，他被投入湖底之后，却奇怪的存活下来，但是他积怨成恨、因恨成魔，此时的他已不是当初的那个大公子了，而成为了恶魔。他拖着身躯在冰层下边游荡，等待着有一天有人解除冰封，让他重建天日，报仇雪恨。
一百五十年之后，正当黑齿国的妖兵从旁边经过时，他们听到了湖里沉闷的声响，妖兵们看见了他，此时他脸色苍白，毫无表情，披头散发，睁着双眼，双眼丝毫没有一点生气，妖兵们欣喜异常，他们打破坚冰，救出了他。
妖兵们称呼他为震罗，震罗在鬼方语言中意为湖里的妖怪，震罗在水中被囚禁了一百多年，他的皮肤具已凝固，双眼难以闭上，身体僵硬，透着阵阵寒气，他每做一个动作，周围的皮肤就会开裂，从里边透出阵阵凉气来，他分外怕火，每当妖兵们升起篝火，震罗都会躲得远远的。
震罗表示，为了报答妖兵们的救助，他可以帮助他们收复犬方，黑齿国的妖兵们攻打犬方数年都难有成效，一听到震罗的建议，都欣喜异常。
于是震罗带着妖兵们攻上山去，震罗熟悉道路，不声不响的便来到犬方的大寨后方，他们的突然袭击很是奏效，犬方被打得难以招架，稍作抵抗就纷纷逃离。于是妖兵们便忙着去抓俘虏。
震罗见到久违的大寨，十分感慨，他运用法力，竟召唤出漫天大雪，大雪持续了数天，将整个大山都冰封住了，除了少数妖兵得以逃脱，整个大山上的人都被冻死在里面。
由于大寨被攻陷，而整个山都被冰封住了，犬方没有了栖身之所，只得向黑齿国投降，愿意接受黑齿国的调遣。
拿桑对震罗的表现十分满意，便命令他带一部分兵力向北方极寒之地，收服那里的雪怪和冰兽。而拿桑自己，则组织军队，开始对寒西高地的人类部落展开进攻。
大军迅速击溃了黑蛇山口的人类部落，包围并攻陷了白城，黑齿国几乎没有遇到像样的抵抗，一直打到合阳城下，城主弃城而走，于是，整个寒西高地便被收入囊中。正在拿桑准备向东进发时。拿桑突然暴病而亡，世子笃木儿成为新一任的艾尔，新艾尔对进攻中原兴趣不高，但对自己的统治显得信心不足。笃木儿是将领出身，嗜杀成性，就是对自己人也毫不手软，他开始收拾自己的兄弟们，笃木儿丝毫不念手足之情，他对自己的兄弟争夺大位耿耿于怀，并且认为，如果被人登上大位，也会对自己痛下杀手的，于是他罗织罪名，杀害了自己的兄弟，对当初支持他们的大将，也不放过，一一杀害，整个王庭人心惶惶，但笃木儿却心满意足。
笃木儿了结了内部事务后，便着手发动新的进攻，他派出一支部队，直接穿过古森林，向着祝城进发，结果几乎全军覆灭。笃木儿十分生气，他处死了所有逃回的士兵。而后他组织了新一轮的部队，组织起来准备进攻度城，这支部队正向着度城前进。
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