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元昊也非常明白，目前契丹在宋国北方的骚扰，表面上好象给西夏提供了战略上的帮助，但实际上，契丹对西夏一直都是深具戒心，尤其是夏、辽边界一带的羌族部落，在元昊有意识的招抚之下，纷纷叛辽归夏，早已引起了辽兴宗的强烈不满，只不过契丹忙着向宋国讹诈关南10县，暂时顾不上跟西夏去较真。但现在，宋对契丹已经妥协，留给他稳固根基的时间不仅非常有限，甚至，西夏最后还可能面对宋、辽两线作战。因此，西夏必须抓住目前这个有利时机，从军事上彻底消除宋军对西夏的威胁，给西夏帝国赢得未来可能要对付契丹的时间。
其时，元昊对宋仁宗接连不断放出的求和信号早已知悉，但如何充分利用这一点好好玩宋国一把，达到一劳永逸，元昊却必须要好好思索，认真考虑。
此时，宋军在陕西四路的兵力分布分别是：
鄜延一路6万8千人；
秦凤一路2万7千人；
泾原一路7万人；
环庆一路5万人。
这四路中，秦凤一路的兵力最少，但地理上却过于深入宋境，而秦凤主帅韩琦又精明果敢，夏军打秦凤路取胜的把握不大。另两路，环庆范仲淹、鄜延庞籍老成持重，且久在边陲，熟知兵事，夏军在这两路也很难有所作为。惟有泾原一路，兵力虽然最多，但王沿此人夸夸其谈，没有什么真正军事经验，而且夏军经过好水川一战，对那一带的地形也熟悉。因此，泾原一路自然而然，就再次成了元昊的最佳选择。
元昊磨刀嚯嚯。
而一心想着招抚元昊的宋仁宗还蒙在鼓里。
宋和契丹的争端最终和平解决，这让宋仁宗看到了花钱买和平的希望，宋仁宗于是更坚定了尽快和西夏结束这场战争的决心。可是，西夏元昊对他伸出的橄榄枝迟迟没有反应，这让仁宗皇帝心里很是着急。
就在宋仁宗心急不安的时候，庆历二年闰九月，知延州庞籍向朝廷传回一个消息：夏境发生旱灾，鼠食庄稼，据传野利一族已反叛元昊，而由于宋朝断绝了岁赐、关闭西夏贸易，西夏国内饮无茶、衣无帛，处境困难的元昊已有归附朝廷的可能。
庞籍送来的消息，终于使宋仁宗看到一丝结束战争的光明。于是，宋仁宗在对元昊等待无果的情况下，下诏给知保安军刘拯，让他向元昊亲信、手握军权的野利刚浪、野利遇乞兄弟进行策反。宋仁宗让刘拯转告野利兄弟：如果内附大宋，朝廷将封其为西平王，并让其据有西夏之地。
宋仁宗使出的这一昏招，无疑给正寻找机会的元昊提供了一个契机，同时也再次给元昊展示他杰出的军事才能提供了舞台。元昊一面指使野利兄弟，派人去向鄜延路驻守青涧城的大将种世衡诈降，一面派教练使李文贵到青涧城和种世衡见面，透露西夏自用兵以来资用困乏，西夏国内要求议和呼声已很强烈的消息。
但庞籍和种世衡怀疑这是元昊的阴谋，于是加强了青涧城的防守，并将李文贵扣留下来。
尽管庞籍、种世衡意识到了元昊可能有阴谋，但他们却万万没有想到，元昊这次计划的军事目标并不是鄜延一路，而是夏军曾取得过辉煌战绩的镇戎军。
宋仁宗庆历二年闰九月，西夏主力部队出其不意，向镇戎军发起攻击。泾原路经略安抚使王沿，急忙派泾原副都部署葛怀敏率兵抵御。按王沿的计划，葛怀敏的大军应当是坚守瓦亭寨，但葛怀敏犯了和任福一样的错误：宋军到达瓦亭寨后，葛怀敏命宋军分四路前往定川砦。大军行至安边寨，粮草补充尚未完毕，葛怀敏便下令出发。九月二十一日，宋军和夏军主力遭遇，葛怀敏战不胜，退保定川寨。夏军拆毁城濠板桥，切断城中水源，将定川寨包围的水泄不通。
葛怀敏派怀庆都监刘贺率军争夺水源，失利，是夜，葛怀敏召众将商议，认为困守定川寨是死路一条，不如冒险突围，走镇戎军。然而，此时宋军士兵已经心无斗志。第二天，当葛怀敏不顾一切突围至长城濠时，前面道路被夏军挖断，人饥马乏的宋军陷入夏军重重包围。
定川寨一战，宋军自葛怀敏以下十四员大将战死，9400多名士兵、600多匹战马被夏军俘虏。夏军乘胜直抵渭州城下，焚烧民居，屠掠民畜。幸而王沿临危不乱，用当年诸葛亮空城计的办法，在渭州城上大张旗帜，这才保住渭州不失。
元昊这一仗又大获全胜，并声称朕欲亲临渭水、直据长安！一时间，自泾、邠以东，宋军龟缩于城寨之中闭门自守，无人敢出战，关中又一次为之震恐，当地百姓担心夏军旦夕可至，多逃匿于山谷之间。
此时，在秦凤路的韩琦得到夏军进攻镇戎军消息，立刻派出一万大军向镇戎一线增援，秦凤援军在瓦亭寨和夏军相遇，宋军奋起攻击，夏军溃退。
疾风知劲草，板荡识诚臣。当葛怀敏大军覆灭、夏军长驱泾原700里一线时，韩琦以军事家敏锐的洞察力，调派12营宋军驻守凤翔，以备关中。
环庆路范仲淹，也亲率援兵6000自庆州赴援，得知夏军已退，无功而返。
夏军取得定川寨战役胜利，至此，新生的西夏帝国终于彻底打破了大宋王朝军事上的威胁，站稳了脚根。中国历史上又一个三国鼎立时期——宋、夏、辽三国鼎立时代由此正式到来。
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