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被纲手劝说放弃当忍者的小李，想起了与恩师阿凯相遇时的回忆。不会运用忍术和幻术，一直被周遭的人看轻的小李，因为受到阿凯的说话的影响，决定以证明即使只会使用体术也能够成为优秀的忍者为目标，必天接受严格的训练。另一方面，等于对小李作出死亡宣言的纲手，感受到小李的痛苦，决定替他进行成功率只有５０％、失败的话便会即时死亡的手术…
但是这个时候的小李却一直都在思考，不管怎么说，自己一定要试一试，毕竟就算自己不是了的话，那么也无论如何都成不了这个忍者，如果是了的话，说不定会成功呢，是的说不定会成功，就算失败了的话自己至少去尝试过后了呀！
鸣人３人对面具下的卡卡西老师的真面目非常感兴趣。为了一睹卡卡西老师的卢山真面目，３人非常努力。
３人首先是以请卡卡西老师吃拉面为借口，想让他脱下面具。卡卡西一边怀疑他们３人跟平常完全不同的行为，一边吃拉面。最后这次拉面作战计划也失败了。无论如何也想看见他的真面目的鸣人等人，再次实行另一作战计划……
鸣人、小樱、佐助被委派了Ｂ级的任务。根据纲手所说的，邻国茶之国里，正举行４年一度的藻土吕木神社的祭治，他们的任务就是要去保护参加这次祭治中举行的比赛的参加。之后，３人便前往寻找委托人－茶之国的次郎长老大。
这一次做任务，他们的配合相对而言比之前要好了许多，之前的配合还没有现在这么好呢，毕竟之前的时候不像如此！
这一次他们参加了中忍考试之后的配合，就变得特别的完美了，基本上是！
在前往茶之国的途中，鸣人他们遇上了谜之男子森乃伊达。森乃伊达找鸣人他们的麻烦后，便以异常的速度飞快的拔足逃去。鸣人他们终于去到次郎长老大那里。当听到今次的任务时，众人都表现出非常惊讶的样子。
家臣之长因为认为伊达的行动扰乱了这次传统的重要大祭祀，所以向次廊长施加压力，表示要是这次比赛山葵帮输了的话就要解散。即使这样，次郎长还是深信伊达是有应付计策才会逃亡的。
另一方面，鸣人等人追着逃出来的伊达，为了保护伊达免受雨忍及葵的袭击，他们努力的想说服伊达。可是讨厌忍者的伊达对他们说的话充耳不闻。就在这时候，雨忍的气息续渐接近…
三个人无论如何都是一定很在乎对方的，无论何时何地都是要在一起的，无论发生什么事情，都一定要好好的配合对方的！
鸣人等人跟雨忍在水中苦战后总算成功逃脱，再继续追伊达。但是最后却发现了躺在地上昏迷不醒的伊达，还有就是葵那露出浮猾笑容的身影。这时候对手福助自信能取得胜利，于是就去了”休息”。伊达为什么会那样憎恨忍者？为什么会拼了命也要对次郎长老大忠心耿耿？接受治疗的伊达，最后也把自己那悲伤的理由告诉３人……
三个人其实没有想到最终会是这个样子的，但是他们也努力过后了，努力过后他们就说不定会赢得比赛呢，有些事情其实是不一定的…
虽然被葵妨碍，但伊达仍然努力向着终点进发。鸣人他们拯救伊达后，终于知道让伊达决心不再想信任何人的过去。伊达过去的目标是要当一名忍者。
无论如何都不一定要去想这些的，有些事情并不像想象中的那么简单，哪里需要这些呀，有的时候要相信自己的同伴啊，无论如何相信自己的同伴都是没有错的，因为自己的同伴和自己是一起的，那么自己的同伴是无论如何都不会欺骗自己，也不会坑害自己的呀！
他在接受中忍考试的时候，伊达担任考官的哥哥伊比喜所提出了第１０条问题，是要３人一组的用伴互相战斗。
三个人一起战斗才可以赢得这场战争，才可以赢得这场比赛，才可以通过这场考试，有些事情其实已经摆在面前，很明显了，选择接受才是最应该的，至于其他的事情暂时不要考虑那么多，因为没有任何的用处！
问题的内容是要３人互相竞争，最后其中一人要落第。看到考虑着同伴的同时，又想通过中忍考试的伊达等人，伊比喜毫不留情的告诉他们全体都失去资格。
所有人不想失去资格，那么就只能相信对方，相信对方就一定可以继续下去的，因为相信所有的人都可以继续下去的呀，毕竟如果一个人选择了放弃这个资格，那么就无论如何都没有这个资格了，所以说相信对方才是最应该做的，就算很有可能他们都失败了，都没有办法继续下去了，那又有什么所谓呢！
在不知道原因下失去资格的伊达感到非常绝望，之后更步进可怕的命运……
相信对方总是好的，相信对方总是没有错的。
次郎长和九六两帮人在藻土吕木神社的祭神仪式中展开火拼。在诸侯的监督下进行的比赛也差不多接近尾声。
次郎长相信伊达，一直在终点等候。可是，在伊达的面前，却站着受雇于对手的忍者葵。佐助在终点前出现的葵打倒。
小樱出手想救佐助，也一起掉下悬崖。另一方面，受了伤的鸣人用尽残余的力量再次站起来，为了保护伊达、拯救佐助和小樱……然后，鸣人与葵的最后决斗终于展屏……
不管怎么说都一定会赢得这场战斗，因为自己想救的人就在自己面前，那么无论如何都一定把他救回去，自己只要努力就一定可以做得到的，毕竟在这个世界上总也不会有人想要去伤害努力的人啊。
一定可以做得到的，这一切的一切都没有任何的问题，努力过后的最后的结果一定会是自己想要的，相信自己，相信所有的一切。